Фондовые индексы США выросли в четверг, поскольку инвесторы отреагировали на экономические данные и комментарии представителей Федеральной резервной системы США.

Фондовые индексы США выросли в четверг, поскольку инвесторы отреагировали на экономические данные и комментарии представителей Федеральной резервной системы США. Председатель ФРС Джанет Йеллен в четверг в очередной раз заявила, что повышение краткосрочных процентных ставок "вполне может стать целесообразным в довольно скором времени". Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за 43 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 12 октября, уменьшилось на 19 000, до 235 000, что является минимальным значением с ноября 1973 года. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000. Вместе с тем, потребительские цены в США выросли в октябре, продемонстрировав самые быстрые годовые темпы за два года, что сигнализирует об усилении инфляционного давление в экономике. Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0,4% по сравнению с повышением на 0,3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. Между тем, Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25,5 процента, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства снизился в ноябре, достигнув уровня 7,6 пункта по сравнению с 9,7 пункта в октябре. Экономисты ожидали понижения данного показателя лишь до отметки 8,0 пункта. Компоненты индекса DOW закрылись смешанно (15 в минусе против 15 в плюсе). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.81%). Аутсайдером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -5.30%). Большинство индексов S&P завершили торги в плюсе. Лидером стал сектор услуг (+0.9%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.3%).

Цены на золото немного выросли.

Цены на золото немного выросли. Инвесторы оценивали комментарии председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, пытаясь понять, насколько сильна экономика США и как скоро могут быть изменены процентные ставки в стране. Йеллен в четверг сообщила, что повышение процентной ставки "вполне может быть оправданным относительно скоро". Глава ФРС выступала с подготовленной заранее речью. Большинство участников рынка ожидает, что процентные ставки будут повышены на следующем заседании ФРС в декабре. "Золото на комментариях Йеллен получило некоторую поддержку, но инвесторы не были слишком уверены", - сказал Боб Хаберкорн из RJO Futures. "Ее комментарии не указывали на чрезмерную склонность к ужесточению денежно-кредитной политики", - добавил он. После избрания на прошлой неделе президентом США Дональда Трампа золото резко упало. Победа Трампа привела к спросу на рискованные активы и оттоку средств из так называемых активов-убежищ, среди которых значится и золото. Аналитики также отметили, что многие трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США в декабре, вероятность чего, скорее всего, уже заложена в цены. Золото не приносит процентного дохода, поэтому в период роста процентных ставок ему становится сложнее конкурировать с такими доходными активами как государственные облигации США. Инвесторы также оценивали вышедшие в четверг статистически данные по США. Потребительские цены в США выросли в октябре, продемонстрировав самые быстрые годовые темпы за два года, что сигнализирует об усилении инфляционного давление в экономике. Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0,4% по сравнению с повышением на 0,3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. За исключением волатильных компонентов (затрат на продукты питания и энергоносители), так называемые основные цены выросли на 0,1%, что оказалось меньше прогнозов экспертов (+0,2%). Напомним, в сентябре также было зафиксировано повышение на 0,1%. Отчет показал, что более высокие цены на бензин и жилье возглавили рост. Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25,5 процента, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. Между тем, изменение числа закладок за сентябрь было пересмотрено до 1,054 млн. с 1,047 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что по итогам октября строительство вырастет лишь до 1,156 млн. единиц. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1231,1 за унцию.

Стратеги Barclays напоминают, что рынок живет ожиданиями, и после победы Дональда Трампа на выборах президента в США - события этого никто не ждал - эти ожидания претерпевают корректировку.

Стратеги Barclays напоминают, что рынок живет ожиданиями, и после победы Дональда Трампа на выборах президента в США - события этого никто не ждал - эти ожидания претерпевают корректировку. Инвесторы теперь со вниманием отнеслись к предвыборным обещаниям Трампа, и это объясняет рост доллара. Масштабное фискальное стимулирование и амбициозный план по инвестициям в инфраструктуру дают надежду на более сильный рост экономики, а введение импортных тарифов и ограничение предложения рабочей силы как следствие борьбы с иммигрантами предполагают дополнительное усиление инфляционного давления. Участники рынка склонны считать, что даже частичная реализация программы Трампа заставит ФРС действовать быстрее и активнее, чем думалось до сих пор, и изменение наклона кривой доходности американских облигаций подтверждает подобную точку зрения. (на приведенном графике серия данных с треугольными ключевыми точками - реальная доходность, с круглыми - номинальная, график отражает положение кривой доходности по до выборов в США и ее положение на сегодняшний день). Между тем, победа Трампа столь же неожиданная, как и итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС, дает инвесторам повод задуматься о степени недовольства электората политическими реалиями. Все это предполагает рост неопределенности относительно исхода целого ряда политических событий в Европе, и, соответственно, рост уровня риска, учтенного в курсе евро. В Barclays напоминают, что политический календарь в Еврозоне в ближайшие месяцы выглядит весьма насыщенным: это и праймериз во Франции в ноябре/декабре, и референдум о конституциональной реформе в Италии (пройдет 4 декабря) и конгресс партии ХДС (христианско-демократический союз) в Германии, на котором будут избирать главу партии на следующий двухлетний срок (пройдет 6-7 декабря). Кроме того, в феврале в Германии пройдут президентские выборы, в марте - региональные, а Нидерландах в марте - парламентские. В июне же 2017 во Франции состоятся выборы президента. В Barclays ожидают постепенного снижения евро/доллара в направлении 1.02 в следующем году.

Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз) 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 2.3% 2.4% 2.3% 09:30

Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз) 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 2.3% 2.4% 2.3% 09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.3% 2.4% 2.4% 09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 5.6 2.0 9.8 09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 4.9% 4.9% 4.8% 10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь 5.2 8.9 Фунт умеренно подешевел против доллара США, взяв курс на минимум вчерашней сессии. Причиной такой динамики является усиление спроса на американскую валюту, а также неоднозначные данные по рынку труда Великобритании. Управление национальной статистики заявило, что уровень безработицы в Великобритании снизился в первые три месяца после Брекзита, достигнув самого низкого значения за последние 11 лет. Однако, были некоторые признаки того, что возможен спад на рынке труда. Согласно данным, в период с июля по сентябрь уровень безработицы опустился до 4,8 процента по сравнению 4,9 процента за предыдущий трехмесячный период. Эксперты в среднем ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, количество занятых выросло на 49 000 в период с июля по сентябрь, что является самым слабыми повышением с января-февраля текущего года. Британская экономика пережила первоначальный шок от Брекзита в лучшей степени, чем Банк Англии и почти все частные экономисты прогнозировали. Тем не менее, безработица, как широко ожидается, возрастет, поскольку компании ждут большей ясности в отношении будущих связей страны в ЕC/ Банк Англии ожидает, что уровень безработицы будет составлять 5,6 процента в течение ближайших двух лет. Кроме того, отчет показал, что число людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в октябре на 9800, записав самый большой рост с мая. В УНС заявили, что число обращений за предыдущий месяц было пересмотрено до 5600 по сравнению с первоначальной оценкой 700. Экономисты ожидали, что количество обращений в октябре вырастет лишь на 2000 человек. В УНС сказали, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых в период с июля по сентябрь. Последний темп роста совпал с изменением за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали повышение дохода на 2,4 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,4 процента годовых, зафиксировав самый быстрый рост в течение года и подтвердив оценки экспертов. Между тем, производительность труда за один час работы выросла на 0,2 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущие три месяца. Последний темп роста оказался самым слабыми с конца 2015 года. Доллар укрепился против евро, впервые с начала декабря 2015 года преодолев отметку $1.0700. Эксперты отмечают, что американская валюта пользуется дополнительным спросом из-за роста доходности облигаций США, а также ожиданий публикации статистики по США. Сегодня рынки будут следить за выступлением представителя ФРС Булларда и блоком данных по США, включая индекс цен производителей, объем промышленного производства, и индекс состояния рынка жилья. Если показатели оправдают или превысят прогнозы, вероятность повышение ставки ФРС в декабре может увеличится еще больше. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 90,6% по сравнению с 85,8% днем ранее. Накануне председатель ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что рыночные ожидания увеличения ставки на декабрьском ФРС вполне оправданы. "Экономика приближается к показателю полной занятости, а инфляция - к таргетируемому ФРС уровню, и неудивительно, что фьючерсный рынок оценивает шансы на повышение ставки в декабре достаточно высоко. С учетом отсутствия существенных негативных макроэкономических новостей в ближайший месяц, такая оценка рынком вероятности подъема ставки в декабре является оправданной", - отметил он. Между тем, представитель ФРС Тарулло отметил, что победа Трампа на президентских выборах уже могла привести к росту процентных ставок и ужесточению условий на финансовых рынках, а это именно то, на что будет обращать внимание ФРС при определении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Тарулло заявил, что недавний рост зарплаты, свидетельствующий о более быстром росте цен, и другие данные уже изменили ситуацию для ФРС по сравнению с несколькими месяцами ранее, что привело к изменению мнений относительно правильного темпа повышения ставок. «Дискуссия о том, какой момент является подходящим для повышения ставок ради предотвращения перегрева экономики, сейчас более оправдан, чем когда либо», - заявил он. EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0694 GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2407 USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.76 В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за сентябрь, а США опубликует индекс цен производителей за октябрь. В 14:15 GMT США представит коэффициент загрузки производственных мощностей за октябрь, и заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 15:00 GMT США выпустит индекс рынка жилья от NAHB за ноябрь. В 15:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:00 GMT США заявит о чистом и общем объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за 3-й квартал.