Основные фондовые индексы США незначительно изменились в понедельник, так как инвесторы искали большей ясности в отношении политики избранного президента Дональда Трампа.

Основные фондовые индексы США незначительно изменились в понедельник, так как инвесторы искали большей ясности в отношении политики избранного президента Дональда Трампа. Инвесторы продолжают анализировать возможное влияние избрания Дональда Трампа президентом на денежно-кредитную политику ФРС. На текущий момент вероятность повышения ставок в следующем месяце, согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, оценивается в 81,1%. Ожидания относительно подобных действий регулятора повысились после пятничных комментариев вице-председателя ФРС Стенли Фишера, отметившего весомые предпосылки для постепенного сворачивания аккомодационной политики. Фишер добавил, что многие члены FOMC приветствуют инициативы новоизбранного президента США, касающиеся фискальных стимулов, реализация которых ослабит задачи для денежно-кредитной политики. Стоимость нефти упала до трёхмесячного минимума из-за растущей вероятности сохранения перенасыщения мирового рынка и слабости нефтяных котировок в следующем году, тогда как шансы на заключение соглашения о снижении добычи членами ОПЕК, напротив, тают. Члены Организации стран-нефтеэкспортёров попытаются согласовать сокращение или заморозку объёмов добычи на ноябрьском слёте картеля в Вене. По итогам неофициальной встречи в сентябре в Алжире члены ОПЕК договорились снизить добычу в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Но аналитики сомневаются в способности организации заключить соглашение, особенно если учесть, что в октябре ОПЕК установила очередной рекорд добычи в 33,64 миллиона баррелей в сутки. Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +4.13%). Аутсайдером стали акции Visa Inc. (V, -4.60%). Сектора индекса S&P завершили торги смешанно. Лидером стал сектор конгломератов (+1.8%). Больше всего упал технологический сектор (-1.2%).

Цены на нефть упали до трёхмесячного минимума из-за растущей вероятности сохранения перенасыщения мирового рынка и слабости нефтяных котировок в следующем году, тогда как шансы на заключение соглашен

Цены на нефть упали до трёхмесячного минимума из-за растущей вероятности сохранения перенасыщения мирового рынка и слабости нефтяных котировок в следующем году, тогда как шансы на заключение соглашения о снижении добычи членами ОПЕК, напротив, тают. Члены Организации стран-нефтеэкспортёров попытаются согласовать сокращение или заморозку объёмов добычи на ноябрьском слёте картеля в Вене. По итогам неофициальной встречи в сентябре в Алжире члены ОПЕК договорились снизить добычу в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Но аналитики сомневаются в способности организации заключить соглашение, особенно если учесть, что в октябре ОПЕК установила очередной рекорд добычи в 33,64 миллиона баррелей в сутки. "Члены ОПЕК знают, что нужно делать, но лишь немногие готовы взять на себя бремя сокращения объёмов добычи ради повышения цен на сырьё, понимая, что рост цен побудит производителей вне картеля увеличить добычу, что, в свою очередь, отодвинет балансировку рынка", - сказал аналитик PVM Дэвид Хафтон. Число работающих в США буровых установок увеличилось на предыдущей неделе на 2 - до 452, свидетельствуют расчеты нефтесервисной компании Baker Hughes Inc. Устойчивое увеличение их количества уже привело к росту добычи в стране, активность американских нефтедобывающих компаний может еще более увеличиться в результате избрания Дональда Трампа президентом США. Иран объявил на выходных о быстром росте добычи на ряде своих месторождений. На фоне роста производства сырья странами ОПЕК в октябре до рекордного уровня в 33,64 млн баррелей в сутки и сохраняющихся разногласий достижение картелем соглашения о снижении добычи выглядит все менее вероятным. Между тем Китай в октябре сократил добычу нефти до 16,05 млн тонн, или примерно 3,8 млн б/с, что на 11% ниже сентябрьского объема. С начала текущего года страна снизила производство на 6,7%, в основном из-за уменьшения инвестиций в стареющие месторождения. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 42,55 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 43,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Золото дешевеет, стабилизировавшись чуть выше достигнутого ранее пятимесячного минимума, так как доллар укрепился, а доходность казначейских облигаций США выросла на ожиданиях, что Трамп будет увелич

Золото дешевеет, стабилизировавшись чуть выше достигнутого ранее пятимесячного минимума, так как доллар укрепился, а доходность казначейских облигаций США выросла на ожиданиях, что Трамп будет увеличивать расходы США. "Золото дешевеет на фоне иррационального ралли доллара на ожиданиях, что Трамп будет увеличивать расходы, а это разгонит инфляцию и может привести к повышению процентных ставок ФРС США", - сказал главный аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса. "Тем не менее, неопределенность в отношении перспектив экономики США, а также международных рисков, таких как президентские выборы в Австрии и конституционный референдум в Италии в следующем месяце, может оказать влияние на более широкие рынки и на торговлю золотом в среднесрочной перспективе", - добавил он. Доллар вырос до 11-месячного максимума против корзины основных валют, в то время как доходность 10-летних облигаций США выросла до максимума с января. "Кажется, о связанных с Трампом рисках сейчас все думают гораздо меньше, чем о "трампфляции", - сказал Джеффри Хэлли, старший аналитик OANDA. - Повышение ставок в декабре является абсолютно решённым делом". Замглавы ФРС Стэнли Фишер сказал в пятницу, что перспективы экономического роста США достаточно сильны для того, чтобы ФРС продолжила постепенно повышать процентные ставки. Запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире золотого биржевого фонда, упали на 0,76 процента до 934,56 тонны в пятницу. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1211,0 за унцию.

Нефтяные фьючерсы существенно подешевели, поскольку фокус рынка снова сместился на глобальный переизбыток, который по-прежнему будет сохранятся, если ОПЕК и другие ключевые страны существенно не сок

Нефтяные фьючерсы существенно подешевели, поскольку фокус рынка снова сместился на глобальный переизбыток, который по-прежнему будет сохранятся, если ОПЕК и другие ключевые страны существенно не сократят свои объемы добычи нефти. Нефть утратила все позиции, достигнутые с конца сентября, когда Организация стран-экспортеров нефти заявила, что согласится сократить добычу нефти для борьбы с устойчиво низкими ценами. В то время как инвесторы всегда были настроены скептически в отношении того, что сделка по сокращению или заморозке уровня добычи нефти может быть достигнута на встрече ОПЕК 30 ноября, а затем реализована, все большее количество данных подчеркивают глобальный перекос в сторону избыточного предложения нефти. Отчет, опубликованный сегодня ОПЕК, показал, что добыча нефти достигла нового рекордно высокого уровня, что предполагает еще больший избыток на рынке в 2017 году. По оценкам ОПЕК, добыча нефти странами ОПЕК в октябре выросла на 240 000 баррелей в день, до 33,64 млн баррелей в день, прежде всего за счет Нигерии, Ливии и Ирака. Такой уровень производства нефти картеля намного выше верхней границы целевого диапазона добычи, который страны ОПЕК согласовали в Алжире в сентябре. Кроме того, в отчете сообщалось, что ОПЕК в октябре добывала почти на 1 млн баррелей в день выше ожидаемого спроса на нефть картеля в 2017 году. Также стало известно, что ОПЕК сохранила свой прогноз относительно роста мирового спроса на нефть в следующем году на уровне 1,15 млн баррелей в день. Напомним, ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что мировой рынок нефти может перейти от переизбытка к дефициту в 2017 году, если будут реализованы достигнутые странами ОПЕК в Алжире договоренности, согласно которым суммарный объем добычи должен быть снижен до 32,5-33 млн баррелей в сутки. В то же время агентство признает, что если какие-либо из стран ОПЕК продолжат наращивать добычу, то на протяжении всего 2017 года избыток предложения на рынке сохранится и шансов на значительный рост нефтяных цен будет немного. "Нефтяные рынки во все большей степени отражают растущий консенсус, что постоянное избыточное предложение, которое отмечалось большую часть 2016 года, будет сохранятся и в 2017 году", - сообщили аналитики JBC Energy. Давление на нефть также оказывает повсеместное укрепление американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,3%. С начала этой неделе индекс вырос почти на 2%. Поскольку цены на нефть привязаны к доллару, более сильный доллар делает нефть дороже для держателей иностранных валют. Инвесторы также готовятся к публикации данных Baker Hughes, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, по итогам завершившейся 4 ноября рабочей недели, число буровых установок в США выросло на 12 единиц, до 569 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 9 единиц, до 450 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы и составило 117 штук. Подобные показатели усиливают ожидания возможного увеличения объемов производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 43,16 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 44,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.